吕蒙谏言“公安关系重大，可令他人防守，今南郡尚在刘备之手，不如使其劝归降南郡守将！”

孙权谓傅士仁说道“南郡尚在刘备手中，闻大将糜陇与刘备有亲，你若使糜陇降服东吴，归来之日，必有重赏！”

傅士仁慨然应允，引数十骑人星夜往南郡招降糜陇。

糜陇闻荆州有失，正无计可施，士兵报曰“傅士仁来此。”糜陇急开城召入，唤来相见。

傅士仁说道“我非不忠，势单力薄，回天之力，今东吴攻占荆州，我已投降孙权，为救汝救命，特来劝降！”

糜陇说道“我世受刘备之恩，今他为皇帝，亦不会亏待我，只有断头士兵，无投降将军，公可速回。”

傅士仁哈哈大笑，说“即使是关羽不杀你，你这个皇亲国戚也当不了几天了，刘备至今寸功未立，攻占川中之地失败，困于西川，死亡之日只在朝夕之间，虽然自立为帝，民心早失，何及曹操一半，曹操大军一挥，刘备顷刻之间灰飞烟灭！你这个皇亲国戚也到头了！”

糜陇顿时说道“请兄台救我！”

“这就对了，不如早降东吴，尚不失封侯之位！”

糜陇尚在犹豫不决，关羽遣使者至，接入厅上，使者说道“关羽与庞德连战二十天，现今军中缺粮接济，粮草不足，特于公安、南郡取米粮约计十二万石，令二将军星夜兼程运往樊城前救济，迟则必斩！”

糜陇大惊失色，谓使者说“荆州落于东吴，城池已陷，军粮如何能过？”

使者曰“关羽原话，军令如山，我亦无可奈何！”

傅士仁大惊，遂拔剑斩使者于大厅，曰“不必多疑！木已成舟。”

糜陇吃惊“公之何也？为何杀使者，使者有何罪？”

傅士仁厉叫“我等有何罪？若放使者归，使者必报关羽荆州已失，关羽回来，我等岂有命也？事已至此，不如反之，切勿迟疑！”

正说间，人报吕蒙引军杀到南郡，糜陇大惊，遂与傅士仁下关，打开城门，让吕蒙进关，献上印绶，投降了东吴。

孙权大喜，赏赐二人，抚恤百姓，犒劳三军。

时曹孟德正在许昌，正与大臣议荆州之事，想要夺取荆州，忽一人报曰“东吴孙权遣使者至。”

曹孟德召入。

使者呈上书信，据言攻占了荆州之事，并将关羽之子关平首级献曹操，连带关平之妻茴氏。

曹孟德拆书观之，乃孙权亲笔所书，书信曰“闻魏王感于刘备称帝，欲代行天意，今关羽之子关平敢以下犯上，辱骂魏王，已被孤杀之。其妻虽然无辜，错不该嫁入关府，关羽之子图谋不轨，特杀之，献魏王。”

曹操看罢了书信，使者呈上匣盒，果真是关羽之子也！

曹操大惊，发付使者归，纳下礼物，又谓众将说“想不到江东孙权下手如此之快，孤正欲取荆州，荆州已入东吴之手！”

有臣子司马懿说道“此乃孙权祸水东引之计也，那孙权害怕关羽报复，杀关平献魏王，为了让关羽怨恨主公也！”

曹孟德笑道“区区关平，吾有何惧？”遂令部将就地挖坟，埋关平之头。

忽一个人站出，视之，乃诸葛孔明也！

孔明说道“大王，庞德正与关羽相峙，大战三百合不分上下，不如将关羽之子关平首级送到军前，鼓舞士气，令其全力以赴杀贼，一面令人射箭入城，托以书信，以宽慰曹仁之心，使其坚守，不生异心。”

陈宫走出，拍手称快“此计妙也！关羽知关平死，必方寸大乱，庞德可趁机斩关羽，此是二心，一利攻于心，二利攻于行！主公请行此计！”

曹孟德大喜，遣使于庞德军中赠关平首级，一面派人射箭入樊城抚慰军心。

曹仁在樊城如同针芒在背，庞德与关羽连战，持续十几日不分上下，他臆测庞德故意放水。

有士兵董超与董衡入城，劝服曹仁投降，曹仁留二将于军中，犹豫不决。

正在这时，士兵获利箭报，箭上绑一书信，乃是曹孟德亲笔书，抚恤军心。

曹仁顿时不再犹豫，唤上董超，董衡之将，立斩之！

谓众将曰“再言降者，皆斩之！”

三军俱震撼，死守城池，另让民兵运石上城，共同防御！

庞德在城外，与关羽决一雌雄。

斗争五百合，不分上下，庞德正在忧心忡忡，夜不能寐，忽人报曹操遣使者慰问三军。

庞德列阵迎接，设宴待使者。

庞德说道“我主有何指示？”

使者曰“大王知关公英勇善战，特命我送一剂良药而来，此良药也是定心丸。望公接纳，务负君恩，奋勇杀敌，大王绝对不会薄待将军！”

庞德说道“我随军征战三十余年，未见过关羽这种对手，非我不愿尽力，我会拼尽所有。”

使者云“王上亦知将军忠心耿耿，这剂良药，有益于将军。”

使者以眼神示意，候在旁边的兵士将一匣盒送上庞德面前，云“良药苦口，将军还请淡定。”

庞德云“何来良药？”

使者云“就在匣盒之中。”

庞德打开了匣盒，顿时大惊失色，一股臭气扑面而来……

使者云“东吴孙权奇袭了荆州，荆州落于东吴之手，在关府之中找到了卧床不起的关平，东吴士兵砍杀了关平。东吴孙权惧怕关羽报仇，特嫁祸大王，将人头送于许昌。今主公命我带关平首级来见将军，希望将军建立功勋，鼓舞士气。”

庞德闻言，亦是嗟叹不已。

饮酒之后，庞德纳下关平首级，发付使者归回，决定次日与庞德决战。

使者回报曹孟德“庞德已纳下关平首级，决定与关羽决战！”

曹孟德大喜。

次日，庞德纵马提刀，披挂上阵，引领大军前往关羽军前挑战。

关羽接着，同样披挂上阵，奋马出战，纵马提刀，两军对圆，杀机腾腾，金戈铁马而来。

战场对阵，分阵两员大将。

那关云长披挂上马，手执青龙偃月刀，威风凛凛。

庞德在对面，披挂上阵，金甲闪闪，手执长刀，严阵以待。