贝尔森家的大小姐爱丽丝在她的成年聚会上爱上了一名优雅的男子。
歌舞《乘着白云》
两人在庭院的樱花树下接吻,互定终身。
歌舞《性急的蜗牛》
此后的几天,男子再没来找过爱丽丝。
爱丽丝日渐消瘦,茶饭不思。
歌舞《当眼泪仍然悲伤之时》
女仆找到管家汇报,管家找来领地内最好的医师,但并不能使爱丽丝健康起来。
路过的魔女断定爱丽丝是被邪恶的生物蛊惑了,只有消灭对方,爱丽丝的病才会好。管家挽留魔女帮忙,魔女同意了。
次日,月圆之夜。
男子偷偷潜入爱丽丝的寝室,在月光下变身,向其表明自己人狼的身份,只有真爱的吻才能消除自己身上的诅咒。
但若双方任何一人虚情假意,诅咒便会传染。爱丽丝毫无犹疑地同意。
歌舞《左胸的勇气》
两人接吻前,魔女出现,她便是种下人狼诅咒的罪魁祸首。
魔女想要施术捉住人狼,不料被明白事件原委的女仆和管家阻拦。
歌舞《对狼吹口哨》
爱丽丝亲吻人狼。
人狼消除了诅咒变回原样,诅咒效果返回了魔女的身上,她化身为狼,逃进了树林,下落不明。
完。