吐谷浑和他的族人，见到自己的马匹都如此的坚定要西迁，都觉得是上天显灵。他和族人们一起跪下来，向天祷告后，众人更是坚定了西迁的决心。经过了漫长的迁移，他们抵达阴山，这里水草丰美，在吐谷浑迁此之前，拓拔鲜卑早已在这里游牧多年，与拓拔鲜卑相比，吐谷浑的一千七百户是一个较小的部落，处于相对的劣势，而拓跋部落恰好发生了内乱，自顾不暇。十年后，拓跋鲜卑强大起来了，居住在黄河内外的部落都臣服于拓跋部，吐谷浑部也选择了臣服。二十多年后，中原地区爆发“八王之乱”，战乱也波及到了西域一带。已经七十多岁的吐谷浑毅然决定再度迁徙。

吐谷浑不顾自己年老体衰，乘拓跋部再次发生动乱之机，摆脱其控制，南下陇山，西渡洮水，抵达枹罕。枹罕归属凉州，这里成为了吐谷浑向羌人聚居区推进的桥头堡。晋元帝建武元年，吐谷浑去世，留下了六十个儿子，长子名叫吐延。吐延在位十三余年，其人身高七八尺，勇猛好斗。羌人和突厥人都对他非常忌惮，甚至将他称为项羽，吐延率领吐谷浑人以罕为基地，四处征战，用武力抢夺羌人的人口和土地，从而使自己的人口猛增，统治地区逐步扩大。经过十几年的浴血奋战，远道而来的吐谷浑人不仅在西羌故地牢牢地立住了脚，还开辟了南至昂城、龙涸①一带，西到白兰②一带，东西绵延数千里。②③④⑤⑥⑦⑧⑨

吐延为人残暴，当地人称他们为“阿柴虏”。终于在对羌族的残酷征服后，引起了羌人的反抗。吐延三十五岁时，因为和昂城羌族首领姜聪争夺草场，被其用剑刺伤，吐延没有拔掉剑，就对部将纥拔泥说：“竖子刺吾，吾之过也，上负先公，下愧士女。我们部落之所以能够控制羌人，是因为有我在，我死后，要好好辅佐我的儿子叶延，往西退保白兰。”然后拔剑而死。

吐延的儿子名为叶延，他从小就自幼好学、仰慕中原儒家文化还饱读《诗》《传》。父亲死后，叶延志在复仇，每天都扎一个草人，说那就是姜聪，一边哭一边用箭射，射中了就嚎啕大哭，射不中就嗔目而怒，大声呼喊。他的母亲说：“姜聪，将领们已将仇人杀掉吃了。你还小，何必每天都如此折磨自己。”叶延泣曰：“诚知射草人不益于先仇，以表达思慕父亲的心情。”

白兰地势险远，白兰羌人性格懦弱，容易控制。而且西接河西走廓、西域诸国，地理位置十分重要。吐谷浑东据枹罕，西拥白兰，纵深几千里，进可攻，退可守。叶延遵照父亲的遗训，将白兰做为根据地。对周围的羌人和其他部族，开始采用结交拉拢的手段，也不似父亲那样脾气暴躁，对当时的激烈的矛盾，起到了缓和的作用。

这个时候他宣称，既然自己的曾祖父奕洛韩曾被封为昌黎公，那自己就是公孙之子。根据周礼，公孙之子可以用王父的字为氏。所以把氏改为吐谷浑，并立国号为“吐谷浑”，正式建立了国家政权，并把活动中心由甘肃转移到了青海。吐谷浑部在辽东时曾便与中原王朝有过近距离接触，受汉文化影响颇深。到达西北羌区时，吐谷浑部在政治、经济、文化上比诸羌部落要先进很多。

太武城中的石闵在看着地图上的西海，西海也叫鲜海，石闵想着这里应该还是很干净吧，虽然是咸水。石闵有一些不太情愿的在西海边上插上一面青色旗子，上面写着吐谷浑。石闵小声的说着：“走着瞧”。

注1：南至昂城、龙涸，今四川松潘。

注2：白兰，今以鄂陵湖、扎陵湖为中心的地区。