放学后，蓝、美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝遇上了一只可爱的金黄色猫咪。在猫咪差点被车撞之际，蓝用魔法解救了它。

后来这只猫儿在魔仙们遭到三只精灵的攻击时，突然挺身而出反救了她们。

事后魔仙们带着感激之情和好奇心跟随着猫儿，发现了一位瞎眼的老伯伯。

魔仙们与修真们感觉到他的身上好像隐藏着什么秘密。

魔仙们与修真们发现老伯伯屋里面还住着一个神秘人物，但老伯伯不愿意透露此饶一点信息。

失望的魔仙们回到了家，发现凌妈得了动物敏感症。

魔仙们再次折返老伯伯家却遭遇无音袭击，魔法猫儿又出手相助，这让魔仙们与猫儿交上了朋友，并且对这只厉害猫儿的来头感到更加好奇了。

魔仙们以为魔法猫是流浪猫，所以她们好心把它偷偷带回了家里。

动物敏感症未好的凌妈还是发现了它的存在，并要求魔仙们赶快把它送走。

魔仙们把魔法猫还给老伯伯后，三只精灵却开始报复猫儿与老伯伯，幸好被魔仙们及时阻止。

老伯伯不想魔仙们与修真们与猫儿接触，赶走了她们，魔仙们心中的疑惑更深了。

蓝一直对老伯伯和猫咪的事感到疑惑，在美琪和美雪的带动下，大家再次来到老伯伯家，意外发现老伯伯家又多出来一个漂亮孙女伊丽亚。

此时无音抓走老伯伯，魔仙们与修真们奋力前往营救。

战斗中，魔法猫儿竟化身成了一名黄衣少女，原来她是就是魔仙们与修真们之前见过的老伯伯的孙女。

伊丽亚回忆起了她音乐魔法师的身份，以及她如何遇到老伯伯的经过。可是伊丽亚却记不起来诗拉斯巴下落，这让她十分着急。

蓝暂时带着伊丽亚的化身魔法猫回到了凌家，在阴差阳错的情况下，凌妈妈的蛋糕启发了蓝救饶新计谋。

最终魔仙们顺利的救出了老伯伯。

伊丽亚尝试各种方法，想要记起诗拉斯巴的下落。

三只精灵却从中阻挠，致使伊丽亚被树干压倒而昏迷过去。

就在昏迷中，她回忆起了诗拉斯巴的去处：她手上的铃铛。

可醒来后，伊丽亚发现自己的铃铛不见了，原来是老伯伯把它藏了起来。

在明白伊利亚的想法后，老伯伯把铃铛归还给了她，最终将乐谱交给了蓝。

宝宝与凌郑共同努力，送到另一个音乐魔法世界艾可音乐魔法世界人间。

星耀把伊利亚送到另一个音乐魔法世界人间生活下。让伊利亚去那里找阿比斯。

蓝、美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝打算继续寻找其他音乐魔法师的下落，于是她们决定到音乐魔法餐厅去寻找一些线索，但结果发现是空欢喜一场。

由此她们结缘了一个贪吃爱睡的大胖子叔叔，并帮助他找回了丢失的乐器。

龙不心弄坏了美琪精心制作的航船模型，这让美琪十分生气。

为撩到美琪的原谅，龙答应美琪要摇100个呼拉圈给她看。

正当龙在公园辛苦练习呼拉圈时，他偶然结识了大胖子尼奥。

两人一见如故，立马成为朋友。

尼奥的宝贝萨克斯风被三只精灵偷走，幸好蓝、美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝及时将它夺回。

龙带着美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝去尼奥的公寓看望尼奥，谁知尼奥却昏倒在脏乱的地面上，这把他们吓得不清。

后来他们了解到，由于失去了工作，尼奥感到心灰意冷，于是决定放弃音乐，继而卖掉了萨克斯风。

魔仙们与修真们始终相信尼奥是热爱音乐的，她们千辛万找回苦萨克斯风，鼓励尼奥振作起来，继续音乐之路。

美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝发现龙和尼奥的热身训练居然是吃碗面，于是美雪决定用实际行动好好锻炼他们。

就在龙和尼奥在山上跑步时，三只精灵使坏，尼奥昏了过去。

魔仙们与修真们和龙都十分心急，他们尝试用音乐唤醒尼奥，在龙真诚的演奏中，尼奥终于醒来。

与此同时，他的记忆也开始慢慢恢复。

面对即将要离开的尼奥，龙感到十分不理解与沮丧。他们俩在动物园里互相交心后，龙稍微接受了尼奥将要离开的事实，可是恢复记忆的尼奥却陷入了迷茫。

三只精灵用魔法令龙身陷险境，危急之际，尼奥施展魔法将龙救出，暴露了音乐魔法师的身份。

尼奥想在离开前再教龙吹萨克斯风，没想到中途自己被无音他们捉走。

无音逼迫尼奥交出诗拉斯巴，尼奥勇敢抵抗。

与无音的激烈奋战后，魔仙们与修真们终于成功将尼奥救出。

最后尼奥演奏了他在这个人类世界的最后一支曲子，将诗拉斯巴转交给蓝后，因为有修真者在尼奥，尼奥并没有消失了，提供另一个音乐魔法世界中的另一个人间，有其它音乐魔法师存在。

尼奥离开了，蓝、美琪、美雪、想用幻影魔法安慰伤心的龙，却被无音手下的精灵们给破坏了。

游乐突然归来，向蓝她们讲述了他和女王关于诗拉斯巴和美乐蒂的新发现。

最后龙从萨克斯风的音乐与修真者中获得了力量，重新振作起来，他始终相信尼奥一直陪在他的身边。

美琪、美雪得到一个漂亮的洋娃娃，令人害怕的事情随之发生了，洋娃娃总是突然消失，又突然出现，蓝、美琪、美雪、凌郑、贝贝、宝宝感到事情背后另有原因。

魔仙们与修真们遇上不会话的女孩卡米儿，卡米儿交给她们一张画，众人不解其意，无音见到卡米儿大受刺激，她们间似乎有着某种联系。

魔仙女王救醒了昏迷的卡米儿，卡米儿醒来后，竟然恢复了话的能力，并承认了音乐魔法师的身份，这时无音突然来袭，捉走了卡米儿。

卡米儿将诗拉斯巴交给蓝后，因为宝宝与凌郑存在，把卡米儿送到艾可音乐魔法世界。

无音想起一些破碎的记忆，但她依然记不起自己是谁，这时一个神秘灰衣人出现在她身边。

贝贝的双胞胎姐姐雅雅来到了人类世界，她要告诉大家一件关于美乐蒂的事情，这时无音突然出现袭击雅雅，令雅雅受伤昏迷。

这时候宝宝双胞胎哥哥地灵灵也来。

地灵灵救复雅雅，并使她恢复记忆。

米斯出美乐蒂是被穿长袍的人所害，大家想唤起雅雅遗忘的记忆，但失败了，东东看到贝贝雅雅使用魔法，知道了她们的身份。

宝宝利用法术神通对无音的过去产生怀疑，东东竟是音乐魔法师，他误会蓝等人要抢夺诗拉斯巴，双方发生冲突。

东东出当日梦幻乐章被盗的情景，将诗拉斯巴交给蓝后，宝宝、凌郑把东东传送艾可音乐魔法世界。

众人更加怀疑无音是否就是破坏音乐魔法世界的人。

美琪等人遇上凶恶男人雷姆，怀疑他就是近来到处伤害流浪动物的人，美琪决心要找到证据，揭穿他的真面目。