子合国地处呼鞑谷，距疏勒有一千里。管辖三百五十户，人四千人，能打仗的有一千人。

德若国管辖一百多户，人口六百七十人，能当兵打仗的有三百五十人。德若国东部距长史所在的地方有三千五百三十里，距洛阳有一万二千一百五十里，与子合国相接。风俗都相同。

从皮山向西南经过乌耗，越过悬度、厨宾，走六十多天以后可到达乌弋山离国，地域方圆几千里，当时改名叫排持。

再向西南骑马走一百多天到达条支国。

条支国城建在山上，方圆有四十多里。旁靠西海，海水环绕条支的南面束面和北面。条支三面没有道路，衹有西北角有陆路相通。条支土地高温潮湿，出产狮子、犀牛、封牛、孔雀、大雀。大雀下的卵像瓦瓮一样大。

由条支转而向北再向东，骑马再走六十多天到安息。安息后来隶属条支，为其役使，条支在安息设立大将，监督掌管各座小城邑。

安息国地处和椟城，距洛阳有二万五千里。安息的北面与康居接壤，南面与乌弋山离接壤。安息地域有几千里见方，小城邑有几百个。安息的户数、人口数和能当兵打仗的人数最多。安息的束部边界上有个木鹿城，号称小安息，距洛阳有二万里。

章帝章和元年，安息派使者贡献狮子、符拔。符拔的样子像麒麟但没有角。和帝永元九年，都护班超派甘英出使大秦，到达条支。甘英到了大海边想渡海，但安息西部边境的船工对甘英说：“海水辽阔，来往的人遇上顺风需三个月才能过去，如果遇到缓慢的风，也有需两年时间的，所以航海的人都带了三年的粮食。在海上常使人想念家乡，经常有人死亡。”甘英听说以后这才作罢。十三年，安息王满屈再次献来狮子和条支的大鸟，当时的人称为“安息雀”。

从安息向西走三千四百里到达阿蛮国。从阿蛮厘向西走三千六百里到堑宣厘。从基堕向南过河，再往西南走九百六十里，就到王攫玺，玄旦的西边就到头了。由此向南乘船渡海，就通往去童。那裹有很多大海西部特有的珍奇物产。

大秦国又叫犁鞑，因为地处大海的西面，所以也叫海西国。大秦范围有几千里，有四百多座城市。为其役使附属的小国有几十个。城墙用石头垒成，国内设有邮亭，全都用白色泥土涂饰。长有松柏、各种各样的树和百草。那裹的风俗是人们致力于农业耕作，很多人种桑树养蠢。他们都剃去头发，身穿绣有彩色花纹的衣服，乘坐白色车盖的、用马拉的轻车，进出敲鼓，树有各种旗帜。

他们所住的城邑，方圆有一百多里。城内有五座宫殿，每个相距十里。宫室裹面都用水晶做成柱子，吃饭的器具也这样。大秦的国王每天住在其中的一宫，治理政事每隔五天五个王宫轮住一遍。国王经常要一个人拿了袋子跟着国王的车子，谁有事情要说，就将文书放到袋子裹面，国王回到宫裹打开来看，审理他们的是非曲直。国王有分管各方面的文书官员。国家设有三十六位将领，都参与商议国家事务。国王没有固定的人，都挑选有才德的人担任国王。国内发生灾异或者风雨不合时节，便将国王废掉重新立国王，被罢免的人心甘情愿而不埋怨。那儿的人都长得又高又大，长相端正，和中原人差不多，所以称为大秦。

当地有很多的金银和珍奇宝物，有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、琥珀、琉璃、琅歼、朱砂、碧玉。他们用金丝绣成彩色花纹，织成金丝织品和各种颜色的绫帛。他们用黄金镀物，制作石棉布另外有一种很细软的织品，有人说是用水羊的捆毛和野蚕茧制作而成。他们把许多香料合在一起，将香料的汁煎煮做成苏合。凡是国外的许多珍奇物品都出自这儿。

他们用金银作为钱币，十个银钱相当于一个金钱。他们与安息、天竺的人在海上互相买卖，赚的钱有十倍。那儿的人质朴正直，市场上没有两样价格。粮食价格一般很低，国内的用品丰富充足。相邻国家的使者到了大秦境内，乘驿马到国都，到国都以后大秦就给他们金钱。大秦的国王经常想和漠互通使者，但安息的人想拿汉的彩色丝帛跟他们做生意，所以拦阻大秦的使者，使他们不能自己到汉。到桓帝延熹九年，大秦王安敦派使者从曰南边界外献来象牙、犀牛角、玳瑁，才第一次通使者。所上表进贡的东西，并没有什么珍宝异物，怀疑是人们传闻夸张。

有人说大秦国的西南有弱水、流沙，靠近西王母住的地方，接近太阳落山之处，汉书说：“从条支向西走二百多天，接近太阳落山的地方”。逭就与现在的书不同了。前代漠的使者都是到乌弋就回来了，没有人到过条支。又说：“从安息由陆路绕海边向北走，出海西到大秦，人口众多，城邑相连，每十里有一个亭子，隔三十里有一个驿馆，始终没有盗贼和兵寇入侵的警报。但路上有许多猛虎、狮子，拦阻为害路上行人，如果不是一百多人，拿了兵器，就经常被野兽吃掉。”又说“有几百里长的浮桥可以渡过大海到达北岸”。各国所产的珍奇玉石及各种物品，大多奇诡怪异，荒诞不经，所以没有记述。

大月氏国地处蓝氏城，西部和安息接壤，到安息要走四十九天。东部距长史所在的地方有六千五百三十七里，距洛阳有一万六千三百七十里。大月氏国有十万户，人口四十万人，能当兵打仗的人有十多万人。

和帝时，天竺多次派使者前来进贡物品。后来西域反叛，这才中断往来。到桓帝延熹二年和延熹四年，天竺多次从曰南边界外来进贡物品。

世间传说明帝梦见金人，身材高大，头顶放光，就向大臣们询问。有人说：“西方有位神仙，名叫佛，佛的形像高一丈六尺，而且是金黄色的。”皇帝于是派使者到天竺了解佛教教义，自此在中原画了佛的形像。楚王英首先相信佛教，中原因此有不少人信奉佛教。以后桓帝对神仙有兴趣，多次祭祀佛和老于，老百姓也逐渐有人信奉，以后信佛的人就越来越多。东离国地处沙奇城，位于天竺东南方向三千多里远的地方，是个大国。那裹的土地气候、物种与天竺相同。有几十座城邑，每座城邑都称国王。大月氏攻打束离，他们就向月氏臣服。东离的男人女人都身高八尺，但性情懦弱。他们骑象和骆驼，来往于相邻的国家。有敌人入侵，他们就骑着象去打仗。

栗弋国隶属于康居，出产名马和牛羊，以及葡萄等各种水果。当地的水质非常好，所以葡萄酒特别有名。

严国位于奄蔡的北面，隶属于康居，出产老鼠皮运往康居。

查蓝埋改名为阿兰聊国，地处塑继，隶属于尘昼。那裹的地理气候温和，有很多桢木、松树和白草。民间风俗和人们所穿的衣服舆尘昼相同。

莎车国向西经过蒲犁、无雷到大月氏。莎车距洛阳有一万零九百五十里。

匈奴单于趁着王莽之乱，占据西域，惟独莎车王延最为强大，不肯附属。元帝时，延曾经当过侍子，在京师长大，他仰慕喜爱中央大国，因此也参考汉的制度法律。他经常吩咐儿子们，应当世代尊奉漠，不可有负汉。天凤五年，延死后，谧号为忠武王，他的儿子康继承王位。

光武初年，康率领相邻的国家抵御匈奴，护卫原都护将士们的妻子孩子有一千多人，发文书给河西，询问中央大国的情况，叙述自己对汉的想念和仰慕。建武五年，河西大将军窦融于是以天子的名义立康为汉莎车建功怀德王和西域大都尉，五十五个国家都属莎车王统管。

建武九年，康去世，谧号为宣成王。其弟贤继承王位，他进攻并打败了拘弥国、西夜国，杀了这两个国家的国王，并且立其兄康的两个儿子为拘弥王、西夜王。十四年，贤与鄯善王安一道派使者到朝廷进贡物品，自此西域才和汉朝往来。葱岭以束的国家都服从贤管辖。

二十一年冬天，车师前王、鄯善、焉耆等十八个国家都派王子入朝侍奉皇帝，进献国内的珍宝。等见到天子，他们都流着眼泪叩头，希望能派都护。

嫣塞王自以为国家较远，就杀掉了贤的使者，贤攻打灭掉了妈塞国，立婿塞国的贵族驷鞑为妈塞王。贤又立自己的儿子则罗为龟兹王。贤因为则罗年纪轻，就从龟兹国分出乌垒国，将驷鞑改任为乌垒王，另外重新任命另一位贵族为妈塞王。几年以后，龟兹国的人一起杀了则罗、驷鞑，并且派人出使匈奴，请求重新立国王。匈奴立龟兹的贵族身毒为龟兹王，龟兹自此归附匈奴。