大周四十四时，周景宗志得意满，放纵享乐，不问国事，并且纳儿媳李惠平。此时国政渐乱，周景宗罢免贤相东方瑾平，相继以张辉明，魏晋平为相。张辉明有“口蜜腹剑“的恶名，他蔽塞言路，排斥贤才，采取任用不擅文采的蕃将为边将以杜绝“出将入相“之源，使得大周陆续任用李三明、李近卫与卢继以等边将。此时宦官也逐渐崛起，杨明权势炙手可热。在军事上，由于大周多年的战争使得府兵制崩溃，兵源逐渐改为募兵制，禁军也进一步获得扩大。周景宗为了便于管控辽阔的边疆，于大周四十六年设置了七个主管使与一个剑南使。主管使不只负责军事，之后还兼顾地方民政与财务，久之形成主管使尾大不掉的局面，也成为藩镇割据的远因。

对外方面，周景宗好大喜功，为此边将经常挑起对外战事，以邀战功。当时大周正与吐蕃、柳叶会地(即阿拉伯帝国的立业页王朝)争夺在西域与中亚的势力，其中以大周四十七年的内蒙古战役最有名。周将李飞云被柳叶会地与土国联军击溃而丧失在中亚的地位，而后因为大周爆发荆周之乱，大周也没有恢复地位的打算。

主管使的权力甚大，当与中央发生冲突时，就很有机会发生叛乱。当时又以身兼南阳、江右、江左三镇节度使的周南最有机会，他甚获周景宗宠信，与丞相张辉明勾心斗角。大周四十九年，周南以讨伐张辉明为由发动叛乱，史称南辉之乱。

张辉明与李剑南认为敌军不足忧虑，命张远自荆周出兵江左、李景提大军出京城战江右。四月，李剑南张辉明两将皆败，沦陷，周军退守潼关。张辉明李剑南被谗言所杀，改由李舟剑坚守荆周。

于江左举兵的李景青和太守陆征夷也在隔年正月被叛将胡景南击溃，江南一带尽数沦陷。然而李景与江东项会明进军江北，会师荆州，击败叛军将领胡景南，叛军军心大乱。然而，周景宗与张辉明急于平乱，强迫李舟剑出兵。六月，李舟剑将兵十万与贼将魏无嘉战于荆周，官军大败，死者横尸遍野。李舟剑退至潼关，为其帐下火拔归仁以左右数十骑执之降贼，关门不守，京师大骇，周景宗紧急南逃至荆州，途中发生兵变，张辉明与李惠平在愤怒士兵的要求下被杀。而太子周康周景宗之命，前往江南募兵。主管使占据京都后建帝都。九月，太子抵达江南后，在宦官李见以拥立下称帝，即周康宗，奉周景宗为太上皇。

周康宗命其子周免统领诸将，以王允辅佐，派仆李言未出使突厥请兵。当时周将周就反攻长安失败，局势一度危急。大周五十五年叛军内讧，周南之子周雨杀父夺位，张远回守荆州，并掌握荆州军力。继而张远率军返回京都，并联合突厥，于年底收复京都。

然而叛军早于十月攻克荆周，李健非战死。所幸张远接着攻下江左，牵制叛军。不久，周雨退回江右，谋除李魏。李魏得知后联合大周，叛军势力只剩江右一带，七主管使围攻江右。

然而大周想要消灭李魏之事外泄，李魏于隔年四月率叛军南下击溃周军，史称李周之战。李景提被宦官谗毁而返回京都;李魏杀周雨，并吞其部，自称帝，以江右为都;李景提因叛军攻克荆周而退守，局势急转直下。次年李景提反攻荆周失败，李魏获捷后居然被其子李湘所杀，叛军分崩离析。第二年太上皇与周康宗相继去世，太子周正继位，即周正宗。周正宗派其子周但统领诸将，仆周兰为副，率周军与突厥军攻克荆周。李湘北走江北，周兰率军追击，江北叛将周见也投降周军，并一同追击。隔年正月，李湘在将被自缢，大周十二年的内战才告平定。

大周中央的政治大权大多由皇帝与宰相掌控，但在天元之治后转变成皇帝与内廷宦官的联合，外廷宰相变成政治上的二流角色。当年的兵变之后，皇帝不再信任武臣，宦官更加把持者中央禁军。元衣事件又使宦官成功击败外廷与士大夫。掌控军政大权的宦官一跃成为中央的幕后掌控者，周正宗之后的皇帝大多被宦官任意废立，例如宦官李圈就是一个好例子。大周五十五年周雨宗被宦官李圈毒死，这个事件背后是宦官指使。扶持太子周辉继位，即周辉宗。他即位后游乐无度，江南三镇复叛，宦官背后掌控的两党争亦愈演愈烈。

周雨宗即位三年就去世，其子周远继位，即周远宗，大权仍由李圈掌控。周远宗同样不理朝政，专好游乐击球摆宴。次年周远宗出去打猎，回宫后大摆宴席，被宦官张就所杀，拥立齐王周韩。李圈得知后以兵迎，并且杀死政敌。

后来周远宗的叔叔也就是现在的大周皇帝智谋无双，喜欢结交江湖好友，后来在朝中势力和江湖上的势力的帮助下逼周远宗退位，还有燕王也支持他，所以很快这位英明神武的大周皇帝平定了内政，将所有的宦官都逐出了京城，任用一批新的宦官，同时任用贤臣，不论身份地位，有才即可。

像当时帮皇帝夺位的血衣侯，雪无双和云易岚，都被赐予了爵位，还被封了官职，但是雪无双和云易岚不喜欢官场的生活，以前过惯了闲云野鹤的生活，所以他们辞别了皇帝，分别去建立了自己的山庄。

而血衣侯则留在了京城帮助皇帝分忧，他在皇帝的受命下建立了密探组织——罗网，帮助皇帝处理京都事与收集天下的情报。

大周从此在这位明君的统治下变得越来越强盛，大周这位明君不止想统治大周，更有统一天下的野心，这些年，他一直在励精图治，加强武治，企图侵占北魏，统一天下，完成先祖遗志，重新恢复当年大周的强盛。