故事发生在人、妖、仙并存的那个时代。当时人间政局动乱，中原地区，群雄四起，几经战乱，最终形成四国并立之势。所谓中原四国，是兰毓、雪寂、夏岚、西凉。这四国各有特色，兰毓物产丰富，人民生活富足，经济发展为四国之首；雪寂神秘奇特，有各种奇珍异宝，世外高人隐世圣地；夏岚文化先进，多出诗人文豪，以德治国；西凉粗犷豪迈，骁勇善战，是马背上的国家。此时四国实力相当，相互制衡，因而在短期内，再无大的战事，各国也得以发展，百姓安生乐业。

而就在这个时期，江湖上有一个传闻，有个一专门收集情报的组织，名叫九渊，只要是情报，莫说是朝廷上江湖上，就连妖界仙界的情报，只要他们想知道，就一定会得到。除了这些以外，九渊还汇聚了各种能人异士，分成三门，分别是天崖、人界、鬼谷。

天崖的掌门人是九渊的创立者，没人知道他是谁，有人说他武功极高，是个隐世的大侠；有人说他的长相胜似天人，是妖精幻化；甚至还有人说，他就是个仙人！他门下只有三个女弟子，大弟子是水月镜花的老板柳伊，二弟子是神医冥雪，小弟子是个关门弟子具体的名字不得而知，但是夏岚相国的孙女尚凝，似乎在酒后说过自己是这位高人的关门弟子来着，但是没人去深究，也就不得而知了。这门主要习各种仙术、精巧的武功以及医术。

人界的掌门是一个不明身份的英俊男子，左溢，传说他美貌堪比女人，武功高深莫测，他手下有青龙白虎朱雀玄武四大护法，为他经营着四大分舵。这门主要研习各种武功，并且暗中操纵着当今武林。

鬼谷的掌门是一个老人，右思远，他并不像鬼谷这个名字一样冷酷，反而是个和蔼的老人，他手下也有四大护法，死神，夜叉，罗刹，鬼魅。他们主要习各种巫术，咒语，暗器，毒药。