中原十年，鬼方作乱，公输狐受命平反。三年，鬼方降。公输狐封抚远将军，北国公，永镇鬼方。

中原三十二年，公输苞勾结鬼方谋反，公输家被剥夺北国公封号，没收封地。公输家与门客组建江湖帮派公输派，研究兵法和机关术。

北国有三场江湖盛会最热闹，冰雕大会乃是雪山派举办，在天山冰封谷，进去后要三月才能出来，但是谷中有天池，而且野物甚多，足够许多人生活三个月。人们在谷里雕刻冰雕，雪山派进行评判，雕刻最好的可以到雪山派书库里观阅秘笈。雪山派的武功被誉为北国第一，因而人人趋之。

但冰雕大会只是一般，在草原举办的摔跤大会比冰雕大会更热闹，而且奖赏也更高。摔跤大会第一名将得到天下第一摔跤手的盛名，还可以得到鬼方最好的牧场。

但是摔跤大会还是不如北国第一大会，那就是公输家举办的天下第一机关术大会。这个大会要求参加的人拿出机关造物，介绍功用，然后由七个偃师评价，选出这一年的天下第一偃师。这还不是最重要的，最重要的是之后，公输家会公开出售军用机关造物，这几年来，靠着这些机关造物，鬼方几乎要脱离中原控制，但是自三年前，中原也开始购买机关造物，才勉强压制住鬼方。

因此公输派几乎主导了北国的战争，虽然不是北国公了，权势却不减反增。机关大会也变成天下闻名的大会。

机关大会每三年举办一次，如今又到时候，北国也热闹起来。

北国首府是当年公输家封地，云中城。机关大会在云中郡的神木台举办，因而每三年云中城都会特别热闹。神木台后面就是神木林，公输派就建在神木林中。

北国在中原以北，乃是中原与鬼方的缓冲带，毗邻鬼方、蛮族，有一条路通往西域。其中著名的门派有公输派、西域偃师会、墨者行会，北国刺客行会、杀手会、鬼影帮，天山剑派、雪山剑派、阴山鬼剑派，大刀门、鬼方苞家、小刀会，西域浮屠教、天师教、儒教。

北国人名字传承自中原，皆以复姓为家族姓，复姓者乃是本家传人，而后非当家的本家子弟就分家出去，以名为姓，传下家门。比如鬼方的苞家、云中城的鬼家、神木台的陈家都是公输家的分家，分别由公输苞、公输鬼和公输陈创立。

北国有三座主要城市，分别是云中城、扶风城和乐浪城，所辖三郡，即云中郡、扶风郡、乐浪郡。有七座山，靠近鬼方的四座山以天山为主，分别是天山、鬼风山、大雪山、小雪山，靠近东边有三座山，并不相连，分别是乐浪郡的长白山，扶风郡的西关山和云中郡的阴山。若论山之绵延纵横，以阴山为最，阴山共有四个门派，鬼剑派最大，占据主峰。北方四山联盟，对外称雪山派，但是后来天山派独立，于是天山派不在雪山派联盟中。

神木林是覆盖云中、扶风两郡大部分平原的树林，其中神木台周围树木最旺盛，公输派也在此处立派，偃师会和墨者行会也盯上神木林的良木，在神木林附近立会，但这两个门派不是北国本地的，而是由西域和中原来的。云中城有刺客行会和浮屠教、天师教，互相并不往来。刺客行会乃是北国独有，天师教和浮屠教也是外来的。杀手会和苞家都在毗邻鬼方的扶风郡，儒教也在这里，儒教和杀手会偶有冲突。大刀门和小刀会在乐浪郡，双方在一条大河的两岸，为了争夺这条黄沙河的漕运生意，经常发生冲突。

公输家锯齿机关兽被誉为天下第一机关兽，至今无数想要挑战公输家地位的人都死在锯齿机关兽爪下。近年来来到北国的偃师会和墨者行会都在研究可以击败锯齿机关兽的机关兽。机关大会上可以挑战锯齿机关兽，不限兵器方法。雪山派是北国第一大派，但那是因为公输家从不争夺这个名头的缘故，每次机关大会雪山派都会派出弟子乔装成别的门派弟子去挑战锯齿机关兽。

江湖上有一个英豪榜，列出十余位北国第一的武林高手，每三年更改一次，最近又到了更改的时候，故而所有榜上有名的人和一些新近崛起的人都盯着机关大会上的武林擂台。

扶风郡在西边，接壤西域，西关山有北国第一关西域关，西关山是北国唯一通往西域的路。同时扶风郡也与鬼方接壤，北方四山中的大小雪山都在扶风北方。云中郡靠近中原，阴山以南就是中原，阴山是北国和中原的界山。乐浪郡距离高丽和扶桑很近，长白山就是乐浪郡与高丽的分界，此外乐浪郡有一条发源于黄沙岭的黄沙河，黄沙河入海口有大雁坞，是北国最繁华的小城。

鬼方多次联合蛮族意欲进攻中原，但是因为公输家不偏帮鬼方，加上中原的深厚底蕴，鬼方多次进攻都无功而返，云中与扶风中间的一处古战场便是交战地，那里已经建造成了专门用于战争的一个平台，但凡那些国家想要进攻敌人，都会在这里打。这里有一条界河，河东是中原的三座城和五个高地，河西也是一样的布局，河东有船坞，河西有马场，将双方的优劣都体现的淋漓尽致。据说这处战场是公输狐修建的。

阴山鬼剑派有三个大世家，分别是南宫、北辰和贺兰，其中南宫一直是鬼剑派的掌门世家，北辰家与鬼影有联系，贺兰则与中原贺兰剑派有关系，偶尔南宫家青黄不接时北辰和贺兰都会代替南宫家执掌门派，三家在表面上还是非常融洽的。南宫家有三个分家，分别是水家、浓家和云家。本书前半部分主要讲的就是鬼剑派，穿插公输派的内容，借鬼剑派的描述写出公输派在北国的地位，后半重点讲述公输派。