总之，内迁的匈奴部众，已逐渐转向农业经济，并且纷纷沦为田客和奴婢。

但，匈奴王侯贵饶情况则远远凌驾于一般部众之上。

魏及后来的晋朝统治者虽然限制了匈奴王侯贵饶军政权势，在经济上仍给以优裕待遇。

晋书卷101载记第一刘元海传言：

刘元海，新兴匈奴人……初，汉高祖以宗女为公主，以妻冒顿，约为兄弟，故其子孙遂冒姓刘氏，……于扶罗子豹为左贤王，即元海之父也……幼好学，师事上党崔游，习毛诗、京氏易、马氏尚书，尤好春秋左氏传、孙吴兵法，略皆诵之。

史、汉、诸子，无不综览，尝谓同门生朱纪、范隆曰：“吾每观书传，常鄙随、陆无武，绛、灌无文……”太原王浑虚襟友之，命子济拜焉。

以上材料明，刘洲一家，作为匈奴的贵族，历汉、魏、晋三代而未衰，但已深受汉族文化的影响。

刘洲本人少时家境甚为富裕，故能诵读书传，他既明古学，故能与名儒士大夫贯通一气，而为太原士族王浑等友敬。

由于刘渊懂得帝王统治人民的史实，更助长了其野心。

一到时机成熟，刘邦昔日“大丈夫当如此也”的喟叹便在刘渊脑际盘旋，而欲“成高祖之业。

”

综上以观，匈奴在三国时表面似无作为，不过为军阀的附庸。

然匈奴入塞既久，其部众既渐从事农业，掌握中原比较先进的生产技能，上层部帅亦通晓中国传统文化。

其民族凝聚力既然保存，但许多人口又沦为田客、奴婢，深受汉族地主阶级的压迫和剥削，此皆可资匈奴上层贵族利用。

待到三国之后的西晋，因内乱不休，无力对付近在肘腋下的匈奴等族人，这就给匈奴贵族以可乘之机。

所以三国时代正是匈奴养精伺隙的关键时代，也是此后他们在中原首次建立少数民族王朝的准备阶段，其重要性是不言而喻的。

二、乌桓

三国志卷30乌桓传言：“乌桓、鲜卑即古所谓东胡”。

东胡是我国古老的民族之一，史言商代初期东胡居商之北。

春秋战国时，东胡西邻匈奴，南接燕国。

当时各国常互送质任，燕将秦开曾为质于东胡，甚得东胡信任。

秦开归国后，乘东胡不备，袭击破之，东胡却地千余里。

秦汉之际，东胡与匈奴部比较强盛。

匈奴头曼单于子冒顿曾为质于东胡。

冒顿归国后，杀父而即单于位。

东胡自恃强盛，相继向冒顿索得千里马及冒顿所爱阏氏，仍不餍足，复向冒顿勒索瓯脱外弃地。

汉高帝元年前206年，冒顿知东胡骄疏可袭，乃发兵一举而灭之，于是东胡属下的乌桓便受匈奴奴役。

每年必须向匈奴输送马、牛、羊等牲畜和皮张。

至元狩四年前119，汉武帝遣霍去病击破匈奴左部，乌桓始摆脱了匈奴的羁绊。

汉武帝把一部分乌桓迁徙到上谷、渔阳、右北平、辽东、辽西五郡塞外。

从此乌桓得临近先进的汉人农业区。

对乌桓社会经济的发展提供了有利的条件。

汉对乌桓的需求，主要在军事方面，即令乌桓侦察匈奴的动向。

乌桓大人每年朝见汉帝一次。

汉设护乌桓校尉，以卫护和监视之，使不得与匈奴交通。

至昭帝时，乌桓渐强，乃发匈奴单于墓，以报冒顿时的优怨。

但被匈奴击破。

汉大将军霍光打算趁匈奴与乌桓交兵时，出兵打击匈奴。

结果，没有邀击到匈奴，却把乌桓袭击了一下，由是引起乌桓的反抗，被汉军击败。

宣帝时，乌桓仍为汉保塞。

王莽代汉后，准备打击匈奴，乃征调乌桓等兵屯驻代郡，而质乌桓兵妻子于郡县。

乌桓兵恐久屯不休，遂自亡叛，诸郡尽杀其质，由是双方结怨。

匈奴诱使乌桓贵族与己连兵寇汉边境。

东汉建武二十一年45年，刘秀遣马援将三千骑出五阮关掩击乌桓。

乌桓相率遁逃。

但当汉军还师时，乌桓又尾随追击，马援晨夜奔归，因乏食，杀马千余匹。

次年46年匈奴发生内乱，乌桓乘机击破之。

匈奴北徙数千里。

刘秀下诏罢除诸边郡亭候，以币帛招降乌桓。

建武二十五年49年，乌桓大人郝旦等九百余人率众归附，于是封其渠帅为侯王君长者八十一人。

皆居塞内，布在缘边诸郡，令招来种人，给其衣食，遂为汉侦候，助击匈奴、鲜卑。

总的来，乌桓同东汉的关系，好于鲜卑同汉的关系。

汉灵帝初，上谷乌桓大人难楼众九千余落，辽西乌桓大人丘力居众五千余落，各自称王。

辽东属国乌桓大人苏仆延众千余落，自称峭王右北平乌桓大人乌延众八百余落，自称汗鲁王，皆有智勇。

灵帝中平四年187年，前中山太守张纯叛入丘力居众中，自号弥安定王，为三郡乌桓元帅，抢劫青、徐、幽、冀四州，杀略吏民。

次年，汉以刘虞为幽州牧。

刘虞前曾为幽州刺史，在胡汉民众中素有威信。

丘力居等闻虞至，皆降附。

张纯走出塞，为其客所杀。

后丘力居死，子楼班年，丘力居从子蹋顿有武略，代立为大人，总摄辽西、辽东、右北平三部。

时袁绍与公孙瓒频繁交战，蹋顿等助绍破瓒，绍赐蹋顿、难楼、峭王、汗鲁王单于印缓，以“宠其名王而收其精骑”。

建安十年205年，曹操攻占冀州后，袁尚偕同其为幽州刺史的胞兄袁熙投奔蹋顿。

蹋顿数与袁尚兄弟入塞为寇。

建安十二年207年，曹操亲率大军往击三郡乌桓，大破之，斩蹋顿及名王，得汉及乌桓等降人二十余万口。

辽东单于苏仆丸与散熙投奔辽东太守公孙康，康不敢受而诱杀之，将三首一齐送操。

操归至易水时，代郡乌桓行单于普富庐、上郡乌桓行单于那楼来向操庆贺，表示愿意降服。