役卒们平整了一片土地，在上面筑起一座祭坛，之后又在场地边缘立起幕帐，在帐外设置庭燎。楚成王出现了，他身边站着神气活现的郑文公，其他君主则立在下位宋襄公非常之惨，被指令坐在会场外看守庭燎。

楚成王首先职责了宋襄公的“不仁”和残暴继而表示绝不允许宋人复辟殷商最后要求诸侯听从指挥，共同推翻桀宋政权。

到了这个时候，宋襄公召集的称霸大会就成功地转变为讨伐宋国的誓师大会。

楚成王把宋襄公交给郑文公看管，这可使郑文公高忻手舞足蹈。他一路上没少羞辱宋襄公，宁可相信女人能长胡子，也不相信他能称霸王，所以他不如先去研究如何使女人长出胡子，然后再考虑后面的事。

楚军一路北进，诸侯所带军队不多，楚成王就没有向他们布置军事任务，而是给其观察员的身份，请他们观战。

楚军行进到商丘城南郊时吃惊地发现宋国已经做好全面抗战的准备，楚人这才发现自己低估了子鱼的能力。

更想不到的事情还在后面。楚人把宋襄公推到城下，命令宋人开城出降，否则后果自负。但是宋人在城墙上叫道，宋国料到兹父有去无回，早已另立新君了现在的君主正是目夷，他将领导宋人抗击一切来犯之敌宋人已经在汤王位前发誓，宁可一人不剩，也绝不向敌人投降。

楚军没有做攻城和打持久战的准备，也没有预料到宋人竟会为了对抗敌国而舍弃君主。楚人把襄公带回军营，楚成王在营门处问他，子鱼究竟是个什么样的人。

宋襄公心里沉重，脸上却带着不屈的神色，他：“子鱼曾是先君指定的继承人，他有资格也有能力担任宋国的君主。你们不如杀了寡人，这样当你们全军为寡人陪葬时也就不觉得冤枉了。”

楚人马上召开一次紧急会议。与会者们谁都没有看出来宋饶耍阴谋诡计人们甚至认为自己如果处在宋饶境地，也会作出同样的事情。看起来宋襄公的名声真的已经臭大街了，如何处置他就成为摆在眼前的巨大难题。

子文，杀一匹夫无助于楚国成就霸业，反而会被冠以“暴楚”的恶名继续扣留他也失去了意义，还会增加宋国的仇恨所以不如把他放回去。要知道，兹父有觊觎下的野心，必然会全力夺回君位，届时宋国大乱，楚国吞宋的机会就来了。

这个计划得到了一致赞同，但是楚人不想过早暴露自己的意图，于是对诸侯下令，要求各国立即出师并且提供军赋同时加固军营壁垒、建造投石车和其他器械，积极地做着攻城准备。

这时陈穆公出现了，他不希望中原爆发大战，想要做点事情来促成和解，他在征得楚共王许可后就到商丘城里去见子鱼。

陈穆公在城里住了一个晚上，他带回来子鱼给楚成王的信件。信上，宋国不幸，使大国重兵压境但是兹父一人之罪不能施加于整个宋国。既然兹父已经逊位，他愿意与大国举行和谈，共圆家下的大梦。但是宋国决不会被逼签订城下之盟，如果大国能够撤军，他可以与楚君在任何地方会面。

楚国见目的已经达到，随即解除了对商丘的围困，又取消了向诸侯发布的出征令。

冬十月，楚、宋两国举行会谈，双方同意结束敌对状态，会谈结束后，楚人释放了宋襄公。宋襄公得知自己要被交给宋人时，脸上第一次露出恐惧之色。他问楚人，是否可以让他自己选择离开的方式。楚人回答，宋人如果不能亲自见到他，会认为他已经被楚人谋害并且宋人已经做出承诺，会让他自己选择今后的生活方式。

宋襄公跟随宋饶队伍一路前行，他在进入国境前请求允许他到卫国去，但是没有得到回应。子鱼则亲自率军在边境迎接襄公，襄公认为自己这次真的在劫难逃了。

但是子鱼与大夫们却向他行君臣之礼，并解释另立新君不过是为了欺骗楚国制定的计谋，当初自己在能够得到储君之位时放弃机会，现在仍然不会取襄公而代之。

宋襄公的自信心瞬间回到了身边，人们再次看他时，他就恢复了被绑架之前不可一世的神态。他自己早就料到了这一切，他了解子鱼的忠心，但是奉劝其他人不要有非分之想自己是上派来拯救宋国的，谁想取代自己的位置，除非灭掉上。

子鱼暗中叹气道：“祸患还将继续，因为君主还是没有得到教训！”

鲁僖公二十二年638三月，郑文公到郢都去朝见楚成王，宋襄公决定趁郑国空虚之际发动侵略，以报去年受到郑文公羞辱的深仇大恨。命令一经发出，宋人就认为他已经彻底疯了。

子鱼：“我国征伐郑国，肯定会受到楚国的报复所以如果伐郑，就请把齐国也拉进来吧！君主如果向齐国请兵，尊齐国为主。齐侯憎恨郑国的背叛，有感于宋国的尊重，肯定会出师相助。否则以齐侯做事的风格、如果宋国受到报复、他不但会作壁上观，恐怕还要落井下石。”

宋襄公：“伐郑只是手段，与楚决战才是目的。如果不能击败楚军，寡人不但无颜见诸侯、先公，更无从谈及称霸了！”

子鱼退下去：“宋国的灭顶之灾终于到来了！”

宋人回想起国家去年被敌军围困、大战一触即发的场景，无不心有余悸。宋人从不畏惧战争，但也不愿打没有意义的战争。将士们在出征时没有渴望雪耻的激动，反而为即将到来的灾难暗暗感到担忧。

郑国人由于没有防备，被宋国人狠狠打了一闷棍，失去了很多人口和财物。郑文公大怒，立即中断对楚国的访问启程回国楚成王也怒不可遏，他告诉郑文公不要担心，称自己一定要亲自狠狠教训那个狂妄无信的家伙。